Plan spłaty wierzycieli. Okres, wysokość spłat i obowiązki

Plan spłaty nie jest automatyczną ratą od całego długu. Sąd określa wierzycieli, zakres i okres spłat oraz część zobowiązań, która może zostać umorzona po wykonaniu planu. Uwzględnia możliwości zarobkowe, potrzeby utrzymania i mieszkaniowe, wysokość wierzytelności oraz ich wcześniejsze zaspokojenie.

Analiza możliwości zarobkowych Ocena obowiązków i ryzyk Bez obietnicy wysokości raty
Okres podstawowyDo 36 miesięcy
Umyślność lub niedbalstwoOd 36 do 84 miesięcy
Spłata co najmniej 70%Plan nie dłuższy niż rok
Spłata co najmniej 50%Plan nie dłuższy niż dwa lata
Roczne sprawozdanieDo końca kwietnia za poprzedni rok
Po wykonaniuSąd stwierdza wykonanie i umarza długi objęte ustawą

Ustalenie planu

Jak sąd określa okres i wysokość spłat

Sąd nie jest związany propozycją upadłego ani wierzycieli. Ocenia możliwości zarobkowe, koszty utrzymania, potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i stopień ich zaspokojenia w postępowaniu.

Twoje dochody

Wszystkie regularne źródła dochodu: praca, działalność, renta, emerytura, świadczenia. Sąd ocenia realne możliwości, nie potencjał teoretyczny.

Koszty utrzymania

Mieszkanie, wyżywienie, leki, dojazdy, ubrania — wszystkie niezbędne wydatki. Sąd patrzy też na standard życia w Twojej okolicy.

Liczba osób na utrzymaniu

Małoletnie dzieci, niesamodzielny małżonek, rodzice na Twoim utrzymaniu. Każda osoba obniża możliwą ratę w planie spłaty.

Sytuacja zdrowotna

Choroby przewlekłe, niepełnosprawność, koszty leczenia. Realne ograniczenia w pracy są uwzględniane przy ustalaniu zarówno rat, jak i okresu planu.

Chcesz dokładnie wiedzieć, ile zapłacisz?

Indywidualna analiza Twoich dochodów i kosztów. Bezpłatnie, do 24 godzin.

Umów analizę →

Wykonywanie planu

Obowiązki, sprawozdania i ochrona przed egzekucją

W czasie planu trzeba wykonywać spłaty, do końca kwietnia składać coroczne sprawozdanie i nie podejmować czynności pogarszających zdolność do realizacji planu. Objęte nim wierzytelności są chronione przed nową egzekucją, z ustawowymi wyjątkami.

Scenariusz 01

Plan do roku — po spłacie co najmniej 70%

Skrócenie planu wiąże się nie z wysokością zarobków, lecz z tym, jaką część zobowiązań objętych planem upadły spłaci w drodze jego wykonania.

Jeżeli w drodze wykonania planu zostanie spłacone co najmniej 70% zobowiązań objętych planem, powstałych przed ogłoszeniem upadłości, plan nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż rok. Przy spłacie co najmniej 50% granicą są dwa lata.

Po wykonaniu planu sąd stwierdza jego wykonanie i umarza zobowiązania nim objęte — poza kategoriami, których ustawa nie umarza.

Co skraca plan

Spłata co najmniej 70%

Granica okresu

Rok

Scenariusz 02

Okres podstawowy — do 36 miesięcy

Podstawowy okres, w jakim sąd ustala plan spłaty, jeżeli nie zachodzi umyślność ani rażące niedbalstwo po stronie upadłego.

Ustalając wysokość spłat, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, koszty utrzymania jego i osób pozostających na jego utrzymaniu, potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz ich wcześniejsze zaspokojenie. Nie stosuje jednej tabeli ani procentu od dochodu.

Okres do 36 miesięcy jest granicą, a nie terminem obowiązkowym — sąd może ustalić plan krótszy. Umorzenie następuje po stwierdzeniu wykonania planu.

Co ustala sąd

Okres i wysokość spłat

Granica okresu

36 miesięcy

Scenariusz 03

Dłuższy plan — od 36 do 84 miesięcy

Sąd ustalił, że dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa. To, a nie wysokość dochodu, wydłuża plan.

Okres od 36 do 84 miesięcy nie wynika z wysokości długu ani z niskich zarobków. Ustawa wiąże go wyłącznie z ustaleniem, że dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa albo istotnie zwiększył jej stopień.

Po wykonaniu planu sąd stwierdza jego wykonanie i umarza zobowiązania nim objęte — poza kategoriami, których ustawa nie umarza. Plan można zmienić w trakcie, jeżeli zmieni się sytuacja dłużnika.

Co wydłuża plan

Umyślność lub rażące niedbalstwo

Granica okresu

84 miesiące

Zmiana albo uchylenie

Co zrobić, gdy sytuacja pogarsza się lub poprawia

Przy trudnościach sąd może zmienić plan i przedłużyć go maksymalnie o 18 miesięcy. Trwała niemożność niezależna od upadłego może prowadzić do umorzenia pozostałych zobowiązań, natomiast naruszanie obowiązków grozi uchyleniem planu bez oddłużenia.

Zmiana planu spłaty

Gdy wykonanie planu staje się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, upadły może wystąpić o jego zmianę. Sąd może wydłużyć okres spłaty maksymalnie o 18 miesięcy albo obniżyć wysokość spłat.

Umorzenie bez planu spłaty

Przesłanką jest trwała niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat, wynikająca z okoliczności o charakterze osobistym. Sama niska wysokość dochodu ani brak majątku nie tworzą tej przesłanki.

Uchylenie planu spłaty

Naruszanie obowiązków — brak spłat, niezłożenie sprawozdania, zatajenie dochodów lub majątku — może doprowadzić do uchylenia planu. Wtedy zobowiązania nie zostają umorzone.

Pytania i odpowiedzi

Najważniejsze odpowiedzi o planie spłaty

Jak sąd ustala wysokość miesięcznych spłat?
Sąd nie stosuje jednej tabeli ani procentu od dochodu i nie jest związany stanowiskiem upadłego lub wierzycieli. Bierze pod uwagę możliwości zarobkowe, konieczność utrzymania upadłego i osób na jego utrzymaniu, potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień ich zaspokojenia w postępowaniu. Dokumenty i wyjaśnienia służą wykazaniu tych okoliczności, ale nie gwarantują określonej raty.
Co jeśli nie dam rady spłacać planu?
Jeżeli wykonanie planu stanie się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, można złożyć wniosek o zmianę. Sąd może przedłużyć okres spłat maksymalnie o 18 miesięcy. Gdy brak możliwości wykonania ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd może uchylić plan i umorzyć niewykonane zobowiązania objęte ustawą. Żaden z tych skutków nie następuje automatycznie.
Co jeśli dochody mi wzrosną w trakcie planu?
Samo zwiększenie wynagrodzenia za pracę lub dochodów z osobiście wykonywanej działalności zarobkowej nie stanowi podstawy zmiany planu z powodu poprawy sytuacji majątkowej. Wniosek o zmianę może mieć znaczenie przy istotnej poprawie wynikającej z innych przyczyn, na przykład nabycia wartościowego majątku.
Czy w trakcie planu mam zakaz brania kredytów?
Ustawa nie wprowadza prostego zakazu każdego nowego zobowiązania. W czasie wykonywania planu nie wolno jednak dokonywać czynności dotyczących majątku, które mogłyby pogorszyć zdolność do jego wykonania. Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki trzeba więc oceniać również z tej perspektywy, a instytucja finansowa niezależnie ocenia zdolność i ryzyko kredytowe.
Czy plan dotyczy wszystkich długów?
Nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu. Ustawowe wyjątki obejmują między innymi alimenty, określone renty odszkodowawcze, grzywny, obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienia, niektóre świadczenia orzeczone jako środki karne, szkody wynikające z przestępstwa lub wykroczenia oraz zobowiązania umyślnie nieujawnione, jeżeli wierzyciel nie uczestniczył w postępowaniu.
Co dokładnie się dzieje po wykonaniu planu?
Po wykonaniu planu sąd stwierdza jego wykonanie i umarza zobowiązania objęte postępowaniem, z wyjątkiem należności niepodlegających umorzeniu. Dane wskazane w ustawie o KRZ co do zasady przestają być ujawniane po 3 latach od uprawomocnienia się tego postanowienia. Nie oznacza to automatycznej zdolności kredytowej — bank ocenia ją indywidualnie.

Sprawdź, co może wpływać na plan spłaty

Przeanalizujemy dochody, możliwości zarobkowe, koszty utrzymania, potrzeby mieszkaniowe, długi i przebieg postępowania. Wyjaśnimy warianty oraz obowiązki podczas planu — bez gwarancji konkretnej raty, okresu ani umorzenia.

Analiza sytuacji do planu
Poufna obsługa
Koszt ustalony przed rozpoczęciem
Odpowiedź po analizie zgłoszenia